Том наслаждается отдыхом в просторном пентхаусе, расположенном на крыше высотного здания. В это время Джерри, проголодавшись, решает перекусить. Он достает с верхней полки шкафа коробку хлопьев, но случайно она срывается и падает прямо на спящего кота. Испуганный мышонок падает вниз с пентхауса, а Том, не теряя реакции, пытается его поймать и случайно зажимает Джерри прямо в бутерброд. Кот собирается съесть мышонка, но тот ловко вырывается, ускользая из лап врага. В стремлении поймать Джерри, Том случайно ударяется пальцем в глаз, что приводит к комичной потере равновесия — он падает в водосточную трубу.
Запутавшись в системе труб, Том продолжает падать и оказывается в промышленной дробилке, откуда его выбрасывает на соседнюю стройплощадку. Пытаясь выбраться, он покрывается белой древесной стружкой и пылью, что придает ему забавный вид, совсем не похожий на ухоженного кота, который вышел из пентхауса. Наконец, Том возвращается домой в таком виде, вызывая смех у Джерри.
Разъяренный подобным исходом, Том хватается за мухобойку и начинает отчаянно преследовать Джерри, нанося удары. В ответ ловкий мышонок наносит коту несколько быстрых ударов по голове, заставляя его потерять ориентацию. В погоне за Джерри Том забегает на натянутые провода, с которых неожиданно соскальзывает и падает прямо в кучу собак, отдыхавших во дворе. Псы начинают лаять и гнаться за котом, который уже понимает, что его преследование мышонка обернулось для него большими неприятностями. Этот случай напоминает, что вечно гнаться за Джерри — дело неблагодарное и опасное для Тома.
