Этот анимационный фильм для взрослых ярко отражает атмосферу американской молодежи конца 1960-х годов — эпохи социальных перемен и культурных потрясений. Главные темы картины включают расовую напряженность, распространение наркотиков, протестные движения, свободные сексуальные отношения и конфликты с полицией. В условиях постоянных перемен и противоречий живет главный герой — кот по имени Фриц.
Фриц практически не отличается от окружающего его окружения: он беззаботно нарушает законы, курит марихуану, искусно обманывает и живет на полную катушку, окруженный несколькими девушками одновременно. Его умение избегать полицейских преследований позволяет проникнуть в круг революционеров, мечтающих изменить устои общества. Вместе с ними Фриц оказывается втянут в рискованные и порой опасные авантюры, что заставляет его переосмыслить своё представление о мире и своем месте в нем.
Фильм не только демонстрирует личные истории, но и служит своего рода хроникой эпохи, передавая дух протеста и стремления к свободе, характерные для молодежи того времени. Важным контекстом является влияние Вьетнамской войны, которая усиливала антивоенные настроения, а также расовое движение за гражданские права, на фоне которых разворачиваются события. Кроме того, картина затрагивает тему контркультуры и хиппи, которые отвергали традиционные ценности и искали новые формы самовыражения, что сделало мультфильм значимым артефактом своей эпохи.