Маленький мышонок продолжает дразнить Тома, но кот совершенно не реагирует на его провокации. Причина очевидна — наступила весна, и Том влюбился! Его мысли заняты только любимой, а сердце трепещет от романтических чувств. В это время Джерри решает подшутить и пишет письмо уличному коту Бутчу от имени кошечки Тутс, приглашая его на чай.
Когда Том замечает Бутча рядом с домом Тутс, между котами вспыхивает настоящая борьба за внимание возлюбленной. Они сражаются по очереди — наносят друг другу удары молотком и кидают в бассейн, пытаясь впечатлить кошку. Тем временем терпеливая и наблюдательная Тутс внимательно следит за этими баталиями, проявляя явный интерес к происходящему. Такое соперничество характерно для весеннего сезона у животных, когда гормоны берут верх над разумом.
В конце концов, несмотря на старания, Том терпит неудачу в отношении Бутча. Огорченный, но не сломленный, влюбленный кот замечает, что Джерри тоже попадает в поле его внимания. Решив отыграться на мышонке, Том начинает погоню, но она оказывается недолгой — любовь приходит и к Джерри. Оттолкнув Тома, мышонок нежно обнимает свою новую возлюбленную, показывая, что чувства не выбирают и для маленького героя весна стала временем больших перемен и новых надежд.
