Том устраивает хитроумную ловушку с сыром, чтобы поймать мышонка Джерри. Застигнув его в капкан, кот быстро делает из мышки бутерброд. Однако в самый ответственный момент появляется красная птичка, которая похищает Джерри прямо из рук Тома. На горизонте появляется орёл — он намерен полакомиться маленькой добычей, но кот хитро меняет мышонка на тарелку, которую кладёт в лапы хищнику. Птица, не подозревая подвоха, откусывает от тарелки осколки стекла. Вскоре начинается сумбурная борьба между Томом, птицей и орлом за заветный бутерброд. Орёл с силой сбрасывает Тома, и на бедного кота сыплются прищепки, лейка и пёрышки. Воспользовавшись моментом, Том придумывает план — переодеться в птицу, чтобы сбить с толку соперников. Орёл, увидев кота в новом облике, приходит в замешательство и в порыве восторга пытается поцеловать его, принимая за настоящую птичку.
Том ловко уворачивается и использует момент, чтобы выхватить Джерри у орла. Но хищник быстро находит их и отбирает наживку. Тогда кот устраивает забавную «будку поцелуев» в обмен на мышь, что привлекает внимание орла. Птица решает воспользоваться ситуацией: отдает Джерри Тому, но вместо поцелуя целует вантуз. Орёл, приняв это за настоящий поцелуй, спешит схватить убегающего Джерри. В финале истории орёл мастерит из мышонка кольцо и преподносит его в подарок Тому. Казалось бы, кот соглашается на такой обмен и уходит с наживкой, но мышонок оказывается проворнее — он привязывает к ноге орла верёвку и вручает его в подарок. Теперь Том неожиданно оказывается на гнезде, где высиживает яйца орла, попав в новую безумную ситуацию.
Этот забавный сюжет демонстрирует вечное противостояние между Томом и Джерри, дополненное участием других животных, создающих непредсказуемые повороты. Интересно отметить, что такие комедийные сценки часто используют игры с переодеваниями и обменами, чтобы добавить динамику и юмор в повествование. Кроме того, постоянное столкновение хитростей и ловушек между героями является классическим приёмом в анимационных историях, отражая изобретательность персонажей и их неукротимую настойчивость.
