Йойо и Нэнэ — две сестры, о которых ходит множество загадочных историй и слухов. Обе они ведьмы, хотя окружающие об этом не подозревают. Старшая сестра уже достигла высокого уровня мастерства и получила звание колдуньи высшей пробы. Благодаря многолетнему опыту, она умеет решать даже самые сложные задачи. Её арсенал заклинаний необычайно широк, а умение правильно применять их в бою позволяет творить поистине удивительные вещи. При этом важно не только знать слова заклинаний, но и уметь варить зелья, а также глубоко разбираться в ингредиентах и их свойствах для создания мощных эликсиров.
Стараясь передать свои знания, она берётся обучать младшую сестру Нэнэ, но та пока слишком молода и озорна: её мысли заняты играми и шалостями. Нэнэ ещё не осознаёт всю важность учёбы ведьмы — ведь именно благодаря знаниям можно уберечь себя от опасных существ и монстров, которые подстерегают в тени. Чтобы показать младшей, насколько важна сила и умение защищаться, старшая устраивает демонстрацию — на примере небольшого чудовища она объясняет, как правильно вести бой, чтобы победить врага, пока тот не готов к нападению.
Старшая сестра искренне надеется, что такой урок впечатлит Нэнэ и подтолкнёт её к серьёзному обучению. Однако маленькая непоседа воспринимает всё по-своему и делает неожиданные выводы, а её дальнейшие поступки приводят к череде невероятных приключений, полных опасностей и загадок. Эти события заставят обеих сестёр объединить усилия и применить все свои знания и умения, чтобы справиться с грядущими испытаниями и сохранить тайну своего волшебства.
