Действие анимационного сериала разворачивается в уникальном альтернативном мире, где люди живут бок о бок с богами и демонами. Эти существа отличаются не только мистическими способностями, но и внешними чертами: у богов уши маленькие и заострённые, тогда как у демонов они длинные, но также имеют заострённую форму. Важной особенностью является способность богов и демонов использовать магию, что резко выделяет их среди обычных людей.
Каждая из трёх рас — люди, боги и демоны — обладает своими обычаями и традициями, которые они тщательно поддерживают. Несмотря на различия, представители всех народов живут в гармонии, практически не сталкиваясь с конфликтами. В случае разногласий вопросы обычно решаются быстро и мирно, через взаимные компромиссы. Такая атмосфера спокойствия создаёт впечатление, что ничто не способно нарушить этот хрупкий баланс.
Главный герой сериала — Цутими Рин, молодой парень, который живёт вместе с детской подругой Фуё Каэдой и вместе с ней посещает старшую школу. Его жизнь обычного старшеклассника ничем не отличается от жизни сверстников, пока в их класс не переводят двух принцесс: Лисантус из королевства богов и Наринэ из царства демонов. Как выясняется, правители обеих наций выбрали Цутими в качестве потенциального жениха для своих дочерей, что становится причиной множества забавных и непростых ситуаций.
Несмотря на внимание со стороны обеих принцесс и политический интерес к нему, Цутими оказывается в замешательстве и не знает, как справиться с новой ролью, особенно учитывая, что его собственные чувства и желания остаются не до конца понятными. Помимо школьных забот, он оказывается втянутым в сложные взаимоотношения между мирами богов и демонов, где магия и традиции играют важную роль.
