В ближайшем будущем человечество столкнулось с появлением особой группы людей – альтерюзеров, обладающих уникальной способностью трансформировать материю и создавать существа, известных как Альтеры. На таинственном острове под названием Затерянные земли они основали закрытый город, окружённый высоким забором. Жители этого города жили в относительной безопасности, защищённые от внешних угроз. Тем же, кто остался за его пределами, приходилось выживать в суровых условиях, где царили нищета и постоянная опасность. Неконтролируемая сила некоторых альтерюзеров и необходимость бороться за существование подтолкнули многих к полулегальному образу жизни.
В таких условиях расцветали криминал, бандитские столкновения, похищения и азартные игры — неизменные спутники жизни на грани закона. Полиция старается поддерживать порядок среди населения острова, но сталкивается с ограничениями, поскольку некоторые проблемы выходят за рамки их возможностей. Помимо правоохранителей, безопасность в регионе обеспечивают специалисты подразделения HOLY — элитные альтерюзеры, обладающие значительно более мощными способностями по сравнению с обычными представителями их расы. HOLY выполняют самые сложные задания, направленные на борьбу с опасными преступниками и поддержание баланса сил на острове.
Однажды нелегальный альтерюзер Казума был вынужден сделать трудный выбор: принять предложение и стать членом подразделения HOLY или отправиться в тюрьму на длительный срок. Однако за фасадом благородной миссии скрываются куда более тёмные и сложные мотивы, о которых Казума ещё не подозревает. Ведь в мире альтерюзеров борьба за власть и контроль часто ведётся не только открыто, но и через интриги, манипуляции и тайные соглашения.
Кроме того, развитие технологий привело к появлению новых методов усиления альтерюзеров и создания Альтеров, что значительно меняет баланс сил на острове. Учёные и инженеры начинают экспериментировать с синтетическими Альтерами, однако такие эксперименты нередко выходят из-под контроля, создавая новые угрозы. Между тем, обычные люди всё больше интегрируются в этот мир сверхспособностей, что порождает как союзников, так и врагов среди разных фракций, стремящихся получить влияние на Затерянных землях.
