Главный герой, молодой человек по имени Ётаро, оказался в тюрьме за совершённые ранее ошибки. В один из дней заключения, просматривая телевизор, он случайно наткнулся на передачу с известным рассказчиком ракуго — мастером слова по имени Якумо. Рассказанная Якумо история настолько сильно тронула Ётаро, что в его душе вспыхнуло настоящее озарение: он понял, что хочет изменить свою жизнь и стать учеником великого артиста.
Ётаро осознал, что прежние поступки были ошибочными и привели его на неправильный путь. Во время заключения он задумался над своим будущим и решил посвятить себя ракуго — традиционному японскому искусству рассказа, в котором рассказчик с помощью жестов, мимики и юмора оживляет древние истории. После освобождения Ётаро отправился искать Якумо, несмотря на то, что тот никогда раньше не брал учеников. К удивлению всех, Якумо согласился принять бывшего заключенного в ученики и позволил ему жить в своем доме, чтобы передавать мастерство речи и сценического искусства.
Якумо воспитывает подопечную — юную девушку по имени Конацу. Её отец, тоже знаменитый рассказчик ракуго, умер, оставив ей наследие и мечту продолжить его дело. Несмотря на свой талант и огромное желание, Конацу сталкивается с серьёзным препятствием: традиция ракуго давно сложилась как мужское ремесло, и участие женщин в нем строго ограничено. Тем не менее, Конацу упорно стремится доказать, что женщины также могут быть настоящими мастерами ракуго, и её знакомство с Ётаро открывает новые перспективы как для неё, так и для всего искусства.
