История продолжается, и издевательства Джерри над Томом не утихают. Однако в одной из серий появляется новый персонаж — маленький утёнок с выводком птенцов. Эти утята отправляются к речке, чтобы научиться плавать, но у самого младшего из них возникают трудности. Джерри замечает это и решает прийти утёнку на помощь.
Тем временем Том задумывает поймать сразу двух наживок — идущего за Джерри и утёнка. Он начинает погоню, но сталкивается с различными препятствиями: то врезается в дерево, то попадает в яму, то цепляется за садовые грабли. Несмотря на все неприятности, кот не теряет своей злости и решительно настраивается поймать утёнка.
В критический момент мышонок Джерри приходит на помощь своему новому другу и спасает утёнка из лап Тома. Позже кот пытается согреться и сварить суп в банке, но маленький утёнок снова проявляет интерес к его пище и пытается добавить что-то в еду Тома. Джерри мгновенно вмешивается, и начинается новая гонка, в которой участвуют все трое.
Во время погони они перебегают через озеро, где утёнок делает свои первые попытки плавать под присмотром Джерри. В итоге мышонок с успехом учит утёнка, а тот, окрылённый новым умением, возвращается к своей маме и вместе с семьёй уплывает по реке. Эта серия подчёркивает, что даже между врагами могут возникнуть дружеские отношения и взаимопомощь.
Стоит отметить, что впервые появление утёнка добавляет в привычный конфликт Тома и Джерри новую динамику и показывает заботу Джерри о слабом и беззащитном персонаже. Такая сюжетная линия характерна для поздних серий мультфильма, где часто появляются новые герои и драматические моменты, обогащающие классическую комедию элементами доброты и поддержки.