Прошло уже десять лет с тех пор, как покинула этот мир загадочная и мистическая ведьма, известная во всех измерениях. Перед своей кончиной она пожелала, чтобы Ватануки прожил жизнь полной мерой. Это желание Юко-сан стало судьбоносным, однако всё случилось несколько необычным образом — теперь Ватануки живёт не просто своей жизнью, а, словно взяв на себя роль самой ведьмы.
Интересно наблюдать, как худощавый и скромный парень с очками пытается скопировать сильный и уверенный образ Юко-сан. Он повторяет за ней буквально всё: от надменного покуривания трубки до ведения небольшого магазинчика с загадочной атмосферой. Внешне Ватануки даже начал подражать её стилю одежды, стараясь сохранить память о ведьме и продолжить её дело.
Глубокая печаль от утраты Юко-сан переполняет Ватануки, но в его сердце по-прежнему живёт надежда на её возвращение. Магические способности ведьмы были настолько велики, что он верит — однажды она сможет воскресить себя сама. Его вера подкреплена множеством легенд и историй о её силе, которые вдохновляют Ватануки не сдаваться и искать способ пробудить Юко-сан.
Жизнь в доме Мару, Моро и чёрной моконы продолжается по привычному ритму, при этом Ватануки всё ещё остаётся старшеклассником, пытающимся совмещать обычные школьные заботы с магическими загадками. Домэки, который теперь преподаёт в университете, недавно обратился к Ватануки с необычным делом: в одном из старых домов он обнаружил древние артефакты, обладающие странной и непредсказуемой силой. Раньше такие тайны исследовала сама Юко-сан, но теперь Ватануки предстоит справиться с этим испытанием самостоятельно, шаг за шагом постигая искусство ведьмовства и укрепляя свою волю.
Дополнительно стоит отметить, что за годы после смерти Юко-сан вокруг Ватануки сформировался круг доверенных друзей, которые помогают ему справляться с новыми вызовами. В частности, чёрная мокона, воплощение загадочности и мистики, продолжает поддерживать Ватануки и делиться своим опытом. Весёлые и порой комичные моменты в их жизни сочетаются с глубокими переживаниями, делая историю ещё более насыщенной и многогранной.