Акацуки Кодзё — вампир, который уже долгое время живет среди людей и ведет привычную жизнь обычного школьника. Он отказался питаться человеческой кровью и старается не выделяться в обществе. Однако в ближайшем будущем его ожидает судьбоносное перерождение: в нем пробудится древний и могущественный владыка тьмы. Предвестником этого события стало появление двенадцати прислужников — верных слуг великого вампира, которые собираются служить новому хозяину.
Тем не менее, двенадцать Кендзю, которые исполняют волю предыдущего владыки, отказываются признать Акацуки своим сородичем и не хотят служить ему. Несмотря на эти противоречия, процесс его реинкарнации кажется неизбежным. Чтобы предотвратить пробуждение темной силы, появляется охотница на демонов Имегари Юкину. Она берет под свою защиту Акацуки и устанавливает слежку, чтобы вовремя остановить перерождение и предотвратить возможный катаклизм.
Сам Акацуки и не подозревает о грядущих переменах. Его повседневная жизнь проходит на острове Итагами — уникальном месте, где с давних пор сосуществуют люди и обладатели магических способностей. Такая политика совместного проживания была принята правительством для предотвращения конфликтов между обеими группами. Благодаря этому решению удалось не только сохранить мир, но и расширить знания о сверхъестественных силах, что позволило положить конец многолетним войнам между магами и обычными людьми.
Остров Итагами стал образцом мирного сосуществования и сотрудничества, где люди и маги учатся друг у друга и вместе строят будущее. Однако этот хрупкий баланс теперь под угрозой — пробуждение владыки тьмы может вернуть тьму и хаос в их мир.
Вопрос в том, смогут ли Акацуки и Имегари объединиться, чтобы остановить неизбежное превращение и предотвратить разрушительный апокалипсис. Их союз станет ключом к спасению острова и всего человечества от грядущей катастрофы.
