Однажды Баба Яга прибежала к Лешему, и рассказала о наглом Ване, который его не боится. Лесной дух был безразличен к Ивану. Упрямая старушка настаивала, и сказала, что мальчишка не испытывает страха, значит не уважает. Тот не смог стерпеть и решил напугать наглеца. Дух взлохматил волосы и завыл на весь лес. Пролетавшая ворона случайно уронила на его голову мухомор, и испортила его планы.
Хитрая ведьма предлагает стать ужасным страшилой. Леший хотел быть Кощеем, а потом Болотным Чудищем. Коварная колдунья допускает ошибку, поведав, что она собирает зажарить Ивана. Лесное существо прогнало Ягу, и стало прежним. Дух хочет добраться до Вани, чтобы тот познакомил с Аленушкой.