Действие этого мультфильма разворачивается в волшебной кукольной стране, куда попадают игрушки, уставшие от плохого отношения своих хозяев. Главные герои — маленькая девочка Зина и мальчик Коля, которые совершенно не ценили свои игрушки и обращались с ними жестоко. Из-за этого игрушки решили сбежать в свой волшебный мир. Желая вернуть свои пропавшие игрушки, Зина и Коля отправляются в погоню. Им помогает волшебная мышка, которая дарит детям способность уменьшиться до кукольного размера, чтобы попасть в особую страну.
Однако мальчик и девочка не подозревали, что их ждет настоящее испытание: мудрый Дед Мороз превращает их в кукол и отправляет к злому мальчику, чтобы научить их уважению и заботе. В роли кукол дети впервые ощущают на себе, каково это — быть беззащитными игрушками, и начинают понимать свои ошибки. Мультфильм ярко демонстрирует важность бережного отношения к вещам и ответственности за свои поступки.
Стоит отметить, что данная анимационная лента была одной из первых в советском кинематографе, где использовалась техника покадровой анимации с фигурками, придавая истории особое очарование и живость. Музыкальное сопровождение усиливает волшебную атмосферу, а режиссёр вкладывает в сюжет глубокий нравственный смысл, который близок как детям, так и взрослым. Этот мультфильм учит ценить доброту и уважение, а также показывает, что наказания иногда необходимы для того, чтобы понять важные жизненные уроки.
