Каждую ночь в комнате художников происходит настоящее волшебство. Как только часы пробивают полночь, все изображения на картинах оживают и начинают двигаться.
Мальчик, которого художник ещё не раскрасил, звонит в маленький колокольчик. Это зовёт всех проснуться и сбежать к нему на картину. На некоторое время он становится цветным и ярким, словно только что оживлённый персонаж.
Этот маленький волшебник устраивает для своих друзей — собачки, медвежонка и лисички — удивительный фильм. На чистом листе он рисует прямоугольник, который превращается в экран. Затем появляются лейка с водой, медведь и лисичка: они поливают землю, и из неё прорастает крохотная ёлочка. С этого момента начинается волшебная история, напоминающая новогоднюю песенку «Маленькая ёлочка».
Мимо только что выросшей ёлочки пробегает серый зайчик и прячется за неё. Вскоре появляется волк, который стремительно прыгает в дупло дерева, стараясь спрятаться от мальчика. Этот мальчик приехал в лес с намерением срубить красавицу-ёлочку. Однако Дед Мороз, заботящийся о природе и новогодних традициях, укрывает ёлочку снегом и не позволяет навредить ей. Он останавливает мальчика и дарит ему искусственную ёлочку, чтобы сохранить живое дерево.
После этого Дед Мороз приглашает всех маленьких зверят вместе повеселиться около украшенной ёлочки. Он щедро украсил её яркими огоньками, бахромой гирлянд и разноцветными игрушками. Все лесные жители, а также мальчик, весело танцуют и поют праздничные песни, наполняя комнату радостью и теплом.
С рассветом маленький волшебник заканчивает свой фильм. Все нарисованные персонажи занимают свои места на полотнах и вновь становятся неподвижными, ожидая следующей ночи, чтобы снова ожить и поведать новые истории.
Интересно, что традиция оживающих картин встречается в разных культурах и вдохновляет художников и писателей создавать фантастические миры, где искусство и волшебство переплетаются. Это напоминает о силе воображения и детской веры в чудеса, которые способны вдохновить каждого из нас.