Одним королевством правил Царь. И было у него 3 сына. Взрослые сыновья не хотели жениться. Он долгое время терпел и сам решил женить детей. Отец приказал им взять стрелы, отправиться в поле и выстрелить. Куда она полетит, там наследники найдут будущую жену. Стрела старшего попала во двор худощавой девушки со злым лицом. Невестой среднего брата стала пухлая девица. А стрела младшего летит в сторону болота, и оказывается в лапках лягушки.
Царевич не может нарушить указ батюшки, и берет ее в жены. Братья смеялись, и не знали, что невестка была заколдованной прекрасной принцессой Василисой. По ночам она сбрасывала кожу. Узнав об этом, Иван сжигает шкурку. Герой теряет супругу, которая упорхает, превратившись в птицу. Он отправляется в царство Кощея, чтобы спасти возлюбленную.