В семье повелителя Ада воспитывается его младший сын и наследник, однако у демонического повелителя почти не остаётся времени на воспитание ребёнка. Его обязанности и бесконечные дела полностью поглощают внимание, не позволяя уделять внимание наследнику. По древним правилам злых существ, родители не заботятся о своих отпрысках, а выживает только самый сильный, ведь слабых изгоняют из дома. В соответствии с этими законами, повелитель Ада решает отправить своего младенца, Вельзевула, в мир людей, чтобы тот вырос, насыщенный ненавистью к человечеству, и в итоге уничтожил его.
Для выполнения этой миссии повелитель назначает курьера из ада Аленделона и демона Хильдегарду. Они садятся на грифона и отправляются в опасное путешествие на Землю. Их задачей становится не просто доставить младенца, но и найти ему приёмного отца — самого жестокого и безжалостного человека, который сможет воспитать в малыше истинную ненависть к людям. Таковым оказывается Тацуми Ога, известный бандит и один из самых популярных авторитетов в школе Исияма.
После очередной стычки с местными бандами Тацуми отдыхает на берегу реки, когда неожиданно встречает незнакомого младенца. Малыш демонстрирует удивительную симпатию к юноше, несмотря на свою демоническую природу. Хильдегарда объясняет Тацуми, что его ждёт непростая судьба, что ошеломляет молодого человека и даже заставляет его попытаться сбежать. Но вскоре он понимает, что новому члену семьи не избежать места в его жизни.
С появлением Вельзевула жизнь Тацуми меняется кардинально: она становится более насыщенной, полна неожиданностей и тайн. Младенец, несмотря на злую природу, проявляет необычные способности к магии и развитию, что привлекает внимание как демонов из ада, так и людей с особенными силами. В дальнейшем Тацуми предстоит не только защищать приёмного сына, но и разобраться в скрытых угрозах, исходящих из потусторонних миров, а также столкнуться с собственными внутренними демонами.
В легендах о демонах Вельзевул является одним из самых могущественных падших ангелов, олицетворяющим власть и разрушение. Его имя часто связывают с демоническими силами, которые могут влиять на сознание и судьбы живых существ. В этой истории младенец Вельзевул символизирует переломный момент между мирами людей и потустороннего, в котором решается судьба обоих миров.
