С давности считалось, что существует три великих царства, связанных между собой. Людское царство – самый обыкновенный мир, в котором проживают люди от момента рождения и до смерти, их дела и поступки в будущем определят, куда им идти дальше. Пограничное царство – место, куда отправляются люди, в сердцах которых преобладает злость, алчность, корыстолюбие, жадность, лицемерие и тщеславие, а те, кто всю жизнь творил добро, был благородным и трудолюбивым, попадают в Небесный мир.
Впрочем, не имеет значения, куда попадает человек, он наделяется способностями совершать истинные чудеса.
Спустя столетия загробные миры разрастались и становились мощнее, и это значительно угрожало людям. Чтобы сохранить равновесие, были посланы особые хранители: Воины Черного и Белого. Избранные люди получили невероятное мастерство и талант, чтобы сохранять баланс между добром и злом.
История повествует о темноволосом Лав Сенте и его младшей сестре Билке Йонг, только начинающих идти по пути хранителей. Практика у них проходит не важно, и пока что ни одна душа не отправилась на реинкарнацию. Мастер хочет исключить их из общины, но его оговаривают ближние. Вскоре Лав и Билка отправляются в людское царство за душой одного мальчика, но обнаруживается, что в него вселился злой дух. Они изгоняют его, но задание все равно выполнить не получается.
