Эта история разворачивается в трудные для Японии времена, известные как эпоха Сёгуната — период феодального военного правления, который длился с начала XVII до середины XIX века. В центре повествования находится Хидзиката Тосидзо, заместитель командира спецотряда сородичей — группы воинов, верных сёгунату и сохранивших власть в стране. Несмотря на их лояльность, правительство приносит народу больше страданий, чем пользы: многочисленные мирные жители страдают и гибнут ради политических интриг и укрепления феодального строя. В стране назревает восстание и масштабные перемены. Мультфильм охватывает двадцатилетний период, в течение которого происходят смены власти, сражения и крупные перевороты. Эта картина отличается от традиционных анимационных историй — она глубоко передаёт боль и страдания японского народа, показывая, через какие испытания им пришлось пройти в те неспокойные годы.
Главный герой с раннего детства мечтал стать самураем: он объявлял всем, что, повзрослев, возьмёт в руки меч и овладеет боевыми искусствами. Однако в те времена звание самурая не было просто профессией или выбором — это был наследственный статус, передававшийся из поколения в поколение. Стать настоящим самураем «с улицы» было фактически невозможно. Тем не менее, годы упорных тренировок и стремления помогли Хидзикате, происходившему из простолюдин, стать асигару — легковооружённым пехотинцем, пользующимся уважением за свой боевой дух и преданность. В дальнейшем он сыграл важную роль в военных конфликтах этого периода.
Стоит отметить, что эпоха Сёгуната сопровождалась как внутренними конфликтами, так и внешними вызовами, включая попытки иностранных держав изменить традиционный уклад Японии. Одним из ключевых событий стало падение сёгуната Токугава и реставрация императорской власти в 1868 году, что ознаменовало начало эпохи Мэйдзи — периода стремительной модернизации и индустриализации страны. Эта трансформация повлияла на все аспекты жизни японского общества, от социальной структуры до военного дела, окончательно изменив судьбу страны.
