Мистарсия — это загадочный и волшебный мир, где люди, боги и демоны сосуществуют, несмотря на древние противоречия. Ранее в этом мире появился чёрно-серебряный крылатый дракон Бахамут, чья мощь угрожала полностью уничтожить землю. В ответ на эту угрозу люди, боги и демоны временно отбросили вражду и объединились, чтобы сразиться с общим врагом и запечатать его власть над миром.
Для поддержания печати Бахамута ключ был разделён на две независимые части: одну половину получили боги, а другую — демоны. Это делалось специально, чтобы предотвратить объединение сил и предотвратить освобождение древнего зла. Прошло уже около двух тысяч лет, и мир наслаждается долгожданным периодом мира и стабильности. Однако спокойствие начинает рушиться, когда некая женщина похищает у богов одну из половин ключа, тем самым ставя под угрозу хрупкое равновесие.
Основой повествования становится история Фаваро Леоне — искателя приключений и охотника за головами, чья жизнь вращается вокруг наград и прибыли. Не имея особой чести и часто проявляя цинизм, Фаваро внезапно сталкивается с молодой загадочной девушкой по имени Амира. Она не знает, что происходит на самом деле, но знает, что ей необходимо отправиться в «Хеллхейм» — мрачное и таинственное место, где, по её убеждению, она может найти свою мать.
Амира просит Фаваро помочь ей добраться до «Хеллхейма». Несмотря на отсутствие у принцессы какого-либо влияния или ясного понимания ситуации, Фаваро соглашается при одном условии: она должна заключить с ним контракт. Однако он умалчивает важный факт — контракт обладает магической силой, что связывает Амиру с охотником гораздо глубже, чем она могла подумать. С этого момента судьба героев переплетается, и им предстоит столкнуться с опасностями и тайнами древних богов, демонов и запретных сил, угрожающих миру Мистарсии.
Интересный факт: в Мистарсии боги и демоны не только ведут войны и интриги, но и имеют собственные уникальные культуры и законы, что делает их взаимодействие сложным и многогранным. Кроме того, магические контракты, подобные тому, что заключил Фаваро с Амирой, часто связаны с жертвами и долгами, которые иногда выходят за пределы одной жизни.