Молодая волшебница Люси стала почетным членом знаменитой магической гильдии «Хвост Феи», известной своими бесчисленными подвигами и героическими сражениями. За плечами у нее уже множество невероятных приключений и испытаний, которые сделали ее сильнее и мудрее. Впереди у Люси новое важное задание — поймать опасного преступника, нарушающего покой маленького городка. Вместе с верными друзьями — пламенным убийцей драконов Нацу Драгнилом и говорящим котом Хеппи — она отправляется в путь, полная решимости выполнить миссию.
Однако отношения между Люси и Нацу остаются непростыми: его бесконечные выходки и безрассудство порядком утомляют девушку. По прибытии в городок она решает предложить разделиться, чтобы сосредоточиться на своих делах. Нацу с радостью соглашается, ведь он устал от постоянных запретов и нравоучений своей напарницы, предпочитая действовать импульсивно и по собственной воле.
Путь Люси приводит к встрече с таинственной девушкой по имени Эйли, которая не только потеряла память, но и оказалась лишена возможности вспомнить своих друзей. Испытывая искреннее сочувствие, Люси решает помочь незнакомке и вернуть ей память. Однако за внешней уязвимостью Эйли скрываются удивительные тайны, а ее истинные намерения могут оказаться куда более сложными и опасными, чем кажется на первый взгляд.
Тем временем Нацу, рассеянно бродя по улицам городка, сталкивается с загадочным незнакомцем — Хари Глори, легендарным обладателем Меча десяти истин. Этот выдающийся мечник давно заслужил уважение за свою невероятную силу и мастерство владения оружием. Между Нацу и Хари завязывается дружеское соперничество, где каждый из них демонстрирует уникальные способности. Не случайно Хари оказался именно в этом городе — у него свои дела, связанные с надвигающейся угрозой.
Перед нашими героями раскрывается целый мир загадок, неожиданных встреч и захватывающих битв. Их магические навыки, отточенные годами тренировок, станут ключом к победе и разгадке тайн, которые предстоит раскрыть. Новые испытания проверят дружбу и силу духа волшебников, ведь впереди — настоящие приключения, полные опасностей и неожиданных союзников.
