Фантастический сериал рассказывает о необычном персонаже по имени Азазель, который существует сразу в двух мирах одновременно. В одном из них он предстает как страшный и могущественный демон из подземного ада — устрашающий и грозный, способный одним лишь своим видом вселять ужас и сводить с ума. В другом мире Азазель выглядит совершенно иначе: он представляет собой милое и безобидное существо, которое никак не может навредить людям.
Два мира — ад и земля — разделяют Азазеля: подземное царство, где он является полноценным обитателем, и наш мир, населённый обычными людьми. Однако его присутствие на земле не случайно. Часто он появляется в одном и том же городе, где живёт детектив Акутабе, специалист по расследованию преступлений, который иногда прибегает к помощи магии и призывает демонов для раскрытия самых сложных дел.
В ходе очередного расследования, используя магические способности, детектив Акутабе встретил Азазеля в его истинном образе — могущественного демона из ада. Для детектива было настоящим шоком, что этот страшный обитатель подземелья одновременно может выглядеть как пушистое и безобидное существо. Это открытие дало начало новой цепочке событий, которые поставят под вопрос границы между мирами.
В сюжете также поднимается вопрос происхождения Азазеля в земном мире. Кто или что призвало его сюда? Возможно, демон самостоятельно решил покинуть подземелье из-за глубокой внутренней одиночества и непринятия в собственном мире. Ему непросто найти понимание ни в аду, ни среди людей на земле. Как сложатся отношения между детективом и Азазелем? Сумеет ли он завести друзей и адаптироваться к жизни в мире людей? И захочет ли демон когда-нибудь вернуться в родной ад?
Сериал дополнительно раскрывает темы моральных дилемм и внутреннего конфликта, показывая, что даже существо, ассоциируемое с тьмой, способно на доброту и поиск смысла жизни. В нем грамотно сочетается жанр мистики, драмы и детектива, предлагая зрителю глубокий взгляд на природу добра и зла. Параллельно с основным сюжетом появляются эпизоды, раскрывающие магические законы вселенной, особенности демонической и человеческой магии, а также тайны и обычаи подземного ада.
