На улице мирно спят кот Том и маленький мышонок Джерри. Внезапно на Тома садится птица, разбудив его от сна. Том, раздражённый неожиданным гостем, пытается поймать пернатого, и после небольшой борьбы у него это удаётся. Однако Джерри уже не спит: чтобы спасти бедную птицу, он быстро привязывает Тома к дереву. В ярости Том начинает гоняться за своими противниками, используя мышеловки и другие ловушки, но они не приносят желаемого результата.
Мышонок связывает кота шлангом, чтобы обездвижить его. Затем Том пробует поймать птицу, сидящую на телефонном проводе, но случайно почти получает удар током. Это приводит к тому, что он падает, врезаясь сначала в припаркованную машину, а затем в сарай, где внезапно ему приходит в голову хитрый план.
Решив переодеться птицей, Том надевает маскировку и возвращается в дом с коробкой, на которой крупно написано «Опасность». Оказывается, внутри находится пушка, с помощью которой кот пытается прицелиться в несчастную птичку. Однако все эти старания заканчиваются неудачей: в конце ожесточённой битвы пострадает лишь бедный Том – его планы терпят фиаско, а птица и мышонок остаются невредимыми.
Этот эпизод напоминает классические мультфильмы про Тома и Джерри, где борьба за контроль и спасение соседей часто сопровождается весёлыми и необычными методами. Такие истории подчёркивают хитрость мышонка и упрямство кота, а также учат зрителей, что насилие в разрешении конфликтов редко приводит к победе.
