Действие разворачивается в XIX веке, спустя всего три месяца после завершения инцидента в Икедаэ — события, которое жестко подавило восстание против сегуната Токугава и закрепило власть Синсэнгуми, официальной полицейской силы Киото. После этих жестких боев начался так называемый «мирный период», когда город находился под контролем и относительно спокоен. Однако этот покой был обманчивым: неожиданно возникла новая угроза, которая потребовала от Синсэнгуми не только владения мечом, но и стратегии, хитрости и объединения усилий для противодействия террору, угрожавшему безопасности горожан.
Главные герои — братья Тэцуносукэ и Тацуносукэ Итимура — потеряли родителей при трагических обстоятельствах и решили пойти на службу миротворческому полку, чтобы защищать улицы родного города от хаоса и насилия. Тэцу, младший брат, отличается импульсивностью и пылким юношеским максимализмом. В свои пятнадцать лет он полон стремлений доказать, что может стать самым сильным и жестоким бойцом в полку, подобно легендарным самураям Синсэнгуми. Однако в окружении опытных и закалённых бойцов младший Итимура чувствует себя мальчишкой, что сильно его раздражает и подогревает внутреннее напряжение.
Со временем Тэцу начинает подвергать сомнению истинные цели своей жизни. Ему всё больше кажется, что путь беспощадного воина — не его судьба. Он осознаёт, что жестокость и безжалостность, которыми славится Синсэнгуми, вовсе не являются единственным способом защитить родной город. Этот момент внутреннего сомнения знаменует начало его взросления и переосмысления того, кем он хочет стать в новом, быстро меняющемся мире, где традиционные концепции чести и долга сталкиваются с новыми реалиями политической нестабильности и социальных перемен.
Исторический контекст эпохи позднего Эдо характеризовался нарастающим давлением со стороны иностранных держав, что подталкивало правительство к модернизации и реформам. В таких условиях Синсэнгуми, хоть и выступал опорой сегуната, всё чаще сталкивался с внутренними конфликтами и борьбой за власть. Это добавляет напряжённости в повествование и подчёркивает, что борьба героев выходит за рамки простых боёв мечами — им предстоит решать сложные моральные и социальные вопросы, влияющие на будущее всей Японии.
