Конец 17 века. Молодой крестьянин Ральф находит на своем поле таинственный череп с одним глазным отверстием и странно расположенными волосами. Он рассказывает о своей находке деревенскому судье, но когда они приходят на поле, череп необъяснимым образом исчезает.
Судья не верит Ральфу и считает, что колдовство здесь не при чем. Тем временем в деревню приезжает племянник крестьянина Питер вместе со своей невестой. Ночью девушка начинает страшно кричать.
Прибежавшие люди в испуге видят, что вместо руки у девушки звериная лапа. Девушку помещают в психиатрическую лечебницу, но вскоре в деревне начинают происходить аналогичные и даже более ужасные события. Все они таинственным образом концентрируются вокруг молодой девушки Эйнджел Блейк
