15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом).
В свободное время он страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых хочет убивать людей.
Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь.
Вскоре в городе объявляется серийный убийца, который убивает мужчин и вынимает из них органы.