Кощей проживает в замке в одиночестве и страдает от скуки. Он похищает Кота Ученого, и сажает его в клетку. Чтобы освободиться, животное начало придумывать, чем развлечь Бессмертного. Мудрец посоветовал поскорее жениться. Кот знал, что за престарелого старика никто не пойдет. Кощей примерил доспехи богатыря, превратился в доброго Молодца.
Суженый отправился на болото, и планировал найти Царевну-Лягушку. Но на болоте остались водяные. Бессмертный решил встретиться с Несмеяной. Отец давно искал жениха. Но дочь не думала о замужестве. Царевна ушла в науку, проводила химические исследования. Герой держит путь к Девице Красной. Невеста встречает его с радостью. Получится ли Кощею встретить любовь?