Мультфильм рассказывает зрителям две истории. Первая повествует о деревенской женщине по имени Перепелиха, обладающей столь громким голосом, что от него все падают замертво. О своей способности селянка узнала случайно. Пойдя в лес за ягодами, она встретилась с медведем, который начал есть из ее корзинки. От страха она так закричала, что зверь свалился в обморок, а рядом упало дерево. Спасенная женщина прибежала домой и похвасталась мужу.
Во второй истории речь идет об апельсине, который упал в реку и там пророс. Выросшее дерево начало плодоносить. На верхушке вырос самый красивый и сладкий плод, но до него никто не мог добраться.