Этот анимационный фильм продолжает историю пса по имени Балто, который родился от союза собаки и волка. С самого детства Балто был изгоем — люди боялись его, опасаясь, что волчья природа возьмёт верх. Однако после того как Балто проявил героизм и спас множество детей во время эпидемии дифтерии, его стали воспринимать как настоящего героя, и его жизнь значительно улучшилась.
В настоящем времени Балто — счастливый муж и отец в любящей семье. Его жена — изящная лайка, а их потомство унаследовало отца и его волчью кровь. Внешне все щенки похожи на обычных лаек, кроме одной дочери по имени Алу. Она выделялась своей внешностью, ярко напоминающей волка, что пугало людей и мешало ей найти свой дом. Этот факт сильно ранил девочку, и она решила выяснить у родителей правду о своих корнях.
Получив подтверждение о своем волчьем происхождении, Алу в смятении покидает дом, чтобы разобраться в своих чувствах и послушать внутренний голос. Вскоре она встречает полевую мышь — советчика и друга, который помогает ей поверить в себя и понять, что волчья кровь — это не проклятие, а источник силы и уникальности. Это символично, учитывая, что в природе мыши и волки находятся в разных частях пищевой цепочки, но именно маленький друг помогает Алу обрести уверенность.
Между тем Балто в панике ищет дочь, испытывая страх не только за неё, но и за себя. Последнее время его беспокоят странные сны, в которых он постепенно превращается в волка. Эти тревожные видения начинают сбываться во время поисков, заставляя Балто бороться со своей внутренней природой и страхами.
Несмотря на все испытания, можно быть уверенным, что семья вновь соберётся вместе. Алу научится гармонично сочетать в себе обе природы — волчью и собачью — и обретёт силу быть собой. История подчёркивает важность принятия своих корней, уважения к природе и веры в свои возможности, что делает фильм не только захватывающей сказкой, но и поучительным произведением для зрителей всех возрастов.
