Наконец-то коту удаётся поймать маленького мышонка Джерри. Том собирается его съесть, даже солит и перчит свою добычу, но моментально начинает чихать из-за приправ. В это время Джерри ловко убегает и прячется в старинные часы с кукушкой. Каждый раз, когда мышонок высовывается из укрытия, Том облизывает его, стараясь не упустить шанс. В самый ответственный момент, когда Том намеревается схватить Джерри, мышонок подкладывает коту в рот маленькую бомбу — от взрыва у Тома выпадают все зубы. Беззубый и растерянный, он притворяется больным и просит Джерри ухаживать за ним: подать платок и вытереть нос.
Однако Том не сдается — он обманывает Джерри и почти съедает его, но снова терпит неудачу. В этот момент на помощь мышонку приходит собака, которая сажает кота в ванну с кипятком. Том моментально краснеет и, словно взлетая от ожогов, пытается избавиться от дискомфорта. В конце истории все герои оказываются на необитаемом острове, где их бесконечные погони продолжаются. Интересно, что в разных версиях мультфильмов именно такие сцены с ловушками и хитростями иллюстрируют остроумие Джерри и неуемную настойчивость Тома, что сделало серию классикой анимации по всему миру.
