В одном королевстве правит знатная династия. Благородное семейство живет в мире и согласии, но разлад происходит вдали от посторонних глаз и лишь приближенным придворным известны кошмарные тайны коронованных лиц. У короля от прежнего брака остается наследница, которую зовут Энн, а у королевы имеется дочь Кэт. Обе принцессы растут вместе и становятся добрыми подругами. Но отцовская любимица куда краше дочери супруги, что страшно раздражает венценосную особу.
Злобная завистница решает избавиться от соперницы своей кровинки и задумывает коварный план. Она обращается за поддержкой местной колдуньи с просьбой извести юную красавицу. Ведьма исполняет волю своей покровительницы и превращает девушку в овечку. Сестренка жалеет бедняжку и отправляется на пару с несчастной жертвой колдовства скитаться по свету в поисках утраченного облика. В путешествии сестры попадают в незнакомый замок и спасают от странной болезни прекрасного принца, который немедленно женится на своей спасительнице Кэт. А младший братишка берет в жены чудом исцелившуюся от злых чар и вернувшую свое милое обличье Энн. Так торжествует в счастливом финале настоящая дружба и всепобеждающая любовь.
