В параллельном мире, скрытом от глаз обычных людей, раскинулось огромное драконье королевство. Власть здесь принадлежала могущественной и коварной королеве-драконихе, внушавшей страх всем своим подданным. Она была известна своей жестокостью и непоколебимой властью. Однако однажды жестокая болезнь одолела королеву: она едва могла передвигаться, и ни один лекарь дворца не смог определить природу её недуга.
Только спустя некоторое время один из мудрейших лекарей вспомнил древнюю поговорку из давно забытой книги: «Не стареет тот, кто много смеётся». Проблема оказалась в том, что драконы, по своей природе, не умеют смеяться, и эта неспособность стала причиной тяжёлого недуга.
В ярости, но не теряя надежды, королева отдала приказ призвать пиратскую команду под названием «Чёртова Дюжина» — самых прославленных и опасных пиратов в королевстве. Их миссией было отправиться в мир людей, найти нескольких детей и доставить их в драконье королевство силой и магией. Королева верила, что именно детский смех сможет вернуть ей здоровье и забыть о болезни.
Дети были похищены и при помощи волшебной почты отправлены в замок королевы, но одна из посылок была отправлена по неправильному адресу. Один из детей оказался в обычной человеческой семье, где его приняли как родного сына, окружили заботой и любовью. Этот ребёнок, возможно, станет ключом к изменению судьбы не только драконьего королевства, но и мира людей.
Интересно, что по легендам, смех у драконов считается древней магией, способной исцелять душу и тело, но из-за их сурового и серьёзного характера эта способность почти забыта. Также ходят слухи, что среди пиратов «Чёртовой Дюжины» есть тот, кто знает секрет возвращения утраченного смеха королевы и может изменить хрупкий баланс между мирами.