По горной дороге бежит гном в чёрной шляпе и в чёрном плаще. К нему присоединяются ещё два гнома. Они куда-то очень спешат. Затем их догоняет маленький гном с фонариком в руках. Они бегут, спотыкаются, падают и снова встают, чтобы успеть в какое-то важное место.
В это же время маленький пастушок мастерит дудочку. Затем он начинает играть очень красивую мелодию. Его слушает козочка, которую пасет мальчик. На звук дудочки прилетает стрекоза и кружит вокруг мальчика, слушая его игру.
Вдруг пастушок и коза замечают приближающихся к ним гномов. Им становится страшно и они прячутся за большой камень.
Гномы так спешат, что даже не замечают мальчика и его козочку. Гномы перепрыгивают через ручей. Самый маленький гном падает в воду, но все-равно догоняет своих друзей.
Пастушку становится очень интересно, куда спешат гномы. Он и коза начинают следить за гномиками.
Гномы заходят в пещеру, которая уходит глубоко в землю. Мальчик следует за ними. Хоть ему и страшно, но любопытство сильнее чувства страха.
Оказывается, что гномы пришли к горному королю. Приведения, маленькие феи с прозрачными крылышками и гномы начинают веселье. Они танцуют словно сумасшедшие: все быстрее и быстрее.
Пастушку становится жутко от увиденного и он выбирается на свободу.
