В основе сюжета этого аниме лежит древняя японская легенда, согласно которой ещё в эпоху становления японской цивилизации молодая девушка по имени Кусинада-химэ была принесена в клятвенное обещание богу Сусаноо-но-Микото. Это было связано с его подвигом — одолением страшного восьмиглавого дракона Ямато-но-Ороти, угрожавшего миру. С тех пор трансформации и перерождения Кусинады-химэ служили жертвоприношением божеству, чтобы защитить Землю от нападений демонов, известных как арагами.
Главная героиня аниме — пятнадцатилетняя школьница Момидзи Фудзимия, воплощение Кусинады-химэ в современном мире. У неё была сестра-близнец Каэдэ, внезапная и загадочная смерть которой становится отправной точкой для всех событий. Несмотря на официальную версию, что Каэдэ умерла по неизвестным причинам, за этим скрывается куда более сложная история.
После потери сестры Момидзи начинает охранять группа агентов из секретного японского правительственного учреждения, чья задача — предотвратить повторное жертвоприношение и, одновременно, сохранить равновесие между миром людей и демонов. В центре их внимания стоит дилемма: как обезопасить человечество от новых атак арагами, не прибегая к древним ритуалам человеческих жертв.
Особое значение в истории играет Мамору Кусанаги — загадочный охранник Момидзи, который тайно является демоном-арагами. Он получил приказ от самого Ямато-но-Ороти не дать превратиться Момидзи в жертву, чтобы в нужный момент демоны смогли возобновить своё нашествие и уничтожить человечество. Эта двойственная роль Мамору добавляет напряжённости и глубины сюжету, поднимая вопросы о судьбе, свободе выбора и природе человеческой и демонической сущности.
Аниме черпает вдохновение из классических мифов и японского фольклора, совмещая элементы мистики, боевых искусств и психологической драматургии. Важной темой произведения является конфликт между древними традициями и современным миром, а также поиск новых путей сосуществования человеческого и сверхъестественного начал.
