Том отправляется на рыбалку, но вместо рыбы неожиданно ловит маленькую мышь — Джерри. Решив покончить с проказником, он достает из сумки молоток и пытается ударить мышонка. Однако Джерри оказывается хитрее: он подставляет под удар кошачью лапу, и Том случайно бьет сам себя. От боли кот издает громкий крик и стремится догнать хитрого грызуна.
Джерри прячется во рту грозного бульдога Спайка. Когда Том открывает пасть пса, он вместо мыши хватает язык Спайка, свертывает его в трубочку и засовывает обратно. Однако пес остается настороже и не теряет хватки, заставляя Тома понервничать.
Вскоре Том уцепляется за Спайка и сворачивает пса за хвост, бросая его прочь. Желая отомстить, кот нанимает специализированного ловца собак, который задерживает Спайка. Тем не менее Джерри выходит на помощь и спасает своего защитника. После этого пёс и мышонок становятся друзьями, а Том, пытаясь навредить мышонку, неизменно получает отпор от доблестного Спайка.
Этот сюжет отражает классическую динамику из мультфильма «Том и Джерри», где кот постоянно ищет способы поймать ловкого мышонка, но оказывается в ловушках собственного замысла. Союз Джерри со Спайком демонстрирует неожиданные альянсы и часто приводит к забавным и остроумным поворотам в их вечной игре.
