Дональд Дак давно завоевал сердца зрителей своей уникальной манерой говорить и забавными проделками. Несмотря на свое иногда непонятное бормотание, он остаётся одним из самых любимых персонажей мультфильмов Disney, привлекая внимание как детей, так и взрослых. В одном из таких эпизодов, действие которого происходит накануне Хэллоуина, к Дональду приезжают его озорные племяннички — Хьюи, Дьюи и Луи.
Дядюшка Дональд решает устроить для ребят жутковатое представление, полный неожиданных и пугающих моментов, из-за чего мальчики чуть не теряют дар речи от испуга. Однако спустя время напряжение спадает, и племянники начинают думать о мести — ведь им хочется ответить Дональду за его проделки. Поиск подходящего способа заставляет их задуматься, но первоначальные идеи оказываются неудачными.
В самый неожиданный момент к ребятам приходит настоящая ведьма — таинственная и загадочная фигура, которая предлагает свою помощь. Но, как и в любой сказке, за магическую поддержку приходится платить цену. Эта история подчёркивает атмосферу Хэллоуина с её магией, дружбой и забавными приключениями, а также иллюстрирует, как даже в самых страшных ситуациях можно найти выход с помощью взаимопонимания и смекалки.