Мультфильм рассказывает историю про лягушку-квакшу, которая в жаркий летний день попыталась освежиться, но была напугана петухом и вынуждена была спасаться бегством. Она успела спрятаться в сарае, где вскоре появилась девочка, чтобы набрать молока. После короткого отдыха лягушка решилась выйти наружу, однако на этот раз петух заметил её. Казалось, что лягушке грозит беда, но в последний момент её спасла девочка, забравшая квакшу к себе домой.
В доме девочки отец рассказал, что эта лягушка обладает особой способностью — она предсказывает дождь. В тот период в деревне стояла сильная засуха, и все растения постепенно увядали. Девочка умоляла лягушку помочь и вызвать дождь, ведь без воды через несколько дней могло погибнуть всё живое. Тогда квакша обратилась за помощью к ласточке — птице, известной своей способностью приносить весть о погоде и переменах в природе.
Ласточка полетела, и уже на следующее утро над деревней пролился долгожданный спасительный дождь, который наполнил реки и озера, оживил высохшие поля и леса. Этот мультфильм подчеркивает важность природы, взаимопомощи и веру в чудо, а также учит детей заботиться о животных и беречь окружающую среду. Интересно, что в фольклоре многих народов квакша действительно ассоциируется с приходом дождя и плодородием земли.