Маленький индеец Гайавата решил поохотиться. Он садится в свою лодку и плывёт по реке, навстречу приключениям. Вокруг него удивительная природа, чистая и спокойная река, поют птицы.
Молодой охотник никуда не спешит. В небе летают птицы, а в реке плескается рыба, в которую он целится из своего лука. Вдруг он видит много животных, которые собрались на лужайке леса и смеются над его неумелыми действиями. Гайавата на них рассержен.