Джерри решил включить радио, чтобы послушать музыку, но Том, его кот, был не в восторге — он предпочитал читать книгу в полной тишине. Несколько раз радио то включалось, то выключалось, создавая небольшое напряжение между ними. Внезапно из радио раздалось объявление: «С карнавала сбежал медведь! Тот, кто обнаружит его, получит награду. К тому же медведь начинает танцевать, услышав музыку». Испуганный Том резко выдернул шнур радио из розетки, чтобы избежать шума, однако медведь, привлечённый мелодией, заметил звуки и перелез в дом через окно.
Джерри, пытаясь справиться с ситуацией, решил снова включить музыку, и как только звучали ноты, мишка начал весело танцевать вместе с Томом. Кот пытался связаться с цирком по телефону, чтобы сообщить о побеге, но медведь продолжал непрерывно танцевать, не обращая внимания на попытки Тома. В конце концов, напряжение сменилось радостью: Том и Джерри вместе с медведем под луной исполнили изящный вальс. Позже сотрудники карнавала нашли медведя и благополучно вернули его обратно, а Том и Джерри получили заслуженный отдых после необычного приключения.
Интересно, что в цирках медведи часто обучаются различным трюкам, включая танцы, чтобы развлечь зрителей. Хотя подобные представления вызывают споры о гуманности, танцующий медведь в этой истории стал символом неожиданной дружбы и веселья.
