Микки Маусу прислали необычный подарок — маленького слонёнка по имени Бобо. Этот младший слонёнок сразу показал себя очень игривым и энергичным, постоянно устраивая забавные проделки. Плуто, верный пес Микки, сразу же заметил новорождённого гостя и принял его с недоверием. Играя вместе, Бобо не давал Плуто ни минуты покоя, что вызывало у пса раздражение и ревность.
Плуто начали мучить тревожные мысли — ему казалось, что Микки предпочитает слонёнка и собирается заменить его. Поддавшись негативным эмоциям, пес решил отомстить новому другу. В озорном плане он насыпал Бобо красного перца, в результате чего слонёнок начал сильно чихать и мучительно щуриться. Микки, заметив беду, поспешил на помощь и попытался облегчить страдания слонёнка, завязав ему хобот в тугой узел, надеясь, что это остановит приступы, но этот способ не дал нужного результата.
Интересно, что характер слонёнка Бобо был задуман как символ дружбы и невинности, а конфликт с Плуто демонстрировал важность принятия новых членов семьи и умения преодолевать ревность. В дальнейшем мультфильмы с участием Бобо и Плуто учат зрителей ценить дружбу, прощать ошибки и находить общий язык даже в трудных ситуациях.