Том пытается поймать маленького мышонка Джерри, заманивая его в стеклянную банку. Затем он устраивает необычную игру в бильярд с мышонком, используя шары, которые все катятся прямо на Джерри. В результате Джерри вынужден спасаться бегством от номера 8, который агрессивно давит на него прямо в его норке. Испуганный и обиженный мышонок наблюдает за происходящим, когда неожиданно появляется добрая фея.
Фея выслушивает жалобы Джерри на поведение Тома и дарит ему волшебное зелье, подробно объясняя правила его применения. Как только фея исчезает, Джерри быстро выпивает зелье и становится невидимым для окружающих. Тем временем Том устраивает мышонку ловушку на удочку, используя аппетитный кусочек сыра в качестве приманки.
Джерри бесшумно съедает сыр и остается незамеченным. Том в замешательстве стоит рядом с мышиной норой, не понимая, куда делся его улов. Воспользовавшись невидимостью, Джерри ловко связывает ноги кота тонкой леской. Испуганный Том не выдерживает и убегает на крышу, стараясь избавиться от пут. Однако действие зелья скоро заканчивается, и мышонок вновь становится видимым.
От злости Том хватается за ножницы и срезает немного волос у Джерри, смеясь над ним. Но, увидев свое отражение в зеркале, мышонок понимает, что это было не лучшее решение — он выглядит совсем не так, как раньше. Этот забавный эпизод подчеркивает вечную борьбу и шутливые состязания между Томом и Джерри, которые уже давно полюбились зрителям благодаря сочетанию юмора и дружеского соперничества.
