Наступила ночь, и Том крепко заснул, но в подвале уже начинался настоящий шумной концерт. Джерри вместе с друзьями-мышами решил устроить весёлую игру с музыкой. Из-за громких звуков кот просыпается и пытается выгнать непрошенных гостей. Не придумав ничего лучше, Том берет шланг и решает затопить подвал, чтобы избавиться от мышей. Однако вода случайно попадает в будку Спайка — сторожевого пса, который тут же приходит в ярость.
Спайк хватается за Тома и тащит его обратно в затопленный дом, требуя исправить ситуацию. Несмотря на попытки прекратить концерт, шум и игры мышей не утихают. В отчаянии кот проделывает дыру в полу и использует вантуз, пытаясь высосать все музыкальные инструменты из норки грызунов.
Но снова попадает в лапы разгневанного Спайка. После неприятной схватки Том полностью сдаётся: избитый пёсом, он вставляет заткни в уши, обматывает голову бинтом и пытается снова уснуть. Однако покоя ему не дают — будильник звонит громко и назойливо, так как кот забыл его выключить. Этот случай — классический пример бесконечной игры в кошки-мышки, где ни одна из сторон не уступает.
Любопытно, что в оригинальной серии мультфильма «Том и Джерри» подобные сцены с шумными вечеринками мышей и попытками Тома их остановить повторяются неоднократно. Этот эпизод иллюстрирует вечную борьбу между умным и хитрым мышонком и настойчивым, но зачастую неудачливым котом. Также стоит отметить, что Спайк — не просто сторожевой пес, а защитник мышей в некоторых сериях, что добавляет дополнительный комизм в сюжет.
