Григорий Фомин уже старый дедушка. Он шагает по зимнему заснеженному лесу обратно к дому. Навстречу ему выбегает испуганный зайчик. Он трясется от страха, ведь его вот-вот догонит серый волк. Дед предлагает зайке маскировку. Он как раз несет для своей внучки маленькую шубку, валенки и платочек. Даже руковчки нашлись, чтобы скрыть лапки, а платком дед хорошо прижал ушки, да так, то теперь только за меленькую девочку косого можно принять. Нарядив таким образом зайку, Григорий посадил его себе на плечи и понес к дому. Навстречу ему попался волк, но тот не обратил внимания на девочку на плечах у старика. Побежал серый дальше, а зайку Фомин принес в избу.
Внучка обрадовалась новому гостю, сказала, что его надо защищать от хищников, поэтому он поживет с ней. А такой ли беззащитный зайка, каким притворяется? Почему ему понравилось жить у людей? Оставит ли свои поиски серый волк? Или раскроет обман с переодеванием? Как иногда помощь маленькому и беззащитному может сыграть злую шутку? Каких еще гостей приведет в дом дедушка, ведь он часто ходит в лес, видит зверей. Или только зайка оказался самым хитрым и находчивым, чтобы попасть в укрытие? Короткометражка создана по мотивам сказки Нины Гернет.
