Том наслаждается солнечным днем на пляже, отдыхая и загорая на теплом песке. Внезапно он замечает мышонка Джерри, который ловко пробегает по его спине и направляется к деревянному мосту, чтобы порыбачить. Джерри забрасывает леску, и внезапно что-то дергает удочку. Поначалу мышонок думает, что к нему попалась рыба, но при ближнем рассмотрении видит, что на крючке оказался сам Том. В ответ Джерри ловко стегает кота удочкой по голове, и начинается очередная веселая погоня.
Во время преследования Том теряет равновесие и падает в воду. К удивлению, он не тонет и может свободно дышать под водой, словно настоящий морской обитатель. В этот момент Джерри появляется в образе русалки — с мерцающим хвостом и игривым блеском в глазах. Начинается захватывающая морская погоня, где мышонок пытается скрыться, прячась среди густых зарослей морских коньков.
В разгар погони Том пытается поймать Джерри, но случайно попадает по гигантской рыбе-мечу, которая в ярости начинает гнаться за котом, нанося ему уколы хвостом. Испуганный Том выплывает на берег и просыпается, понимая, что все это было лишь сном. В знак примирения и дружбы кот протягивает руку мышонку, и Джерри с радостью её пожимает. Так заканчивается ещё одна забавная история из бесконечных приключений Тома и Джерри.
Интересно отметить, что изначально персонажи Тома и Джерри были созданы как вечные соперники, но в ряде эпизодов проявляют неожиданные черты дружбы и взаимопомощи. Кроме того, сцены под водой и фантастические превращения персонажей добавляют мультфильму дополнительный шарм, позволяя зрителям погрузиться в сказочную атмосферу и проявить воображение.
