Рисованная экранизация греческих мифов для взрослой аудитории рассказывает древнюю легенду о неземной любви. Однажды громадный уродец единственным глазом замечает чудесную нереиду, выплывающую из морской лазури. Ужасный циклоп испытывает неистовую страсть к прекрасной Галатее. Божественная красота буквально преображает безобразного Полифема. Он принимается заботиться о собственной внешности и усмиряет свою кровожадность.
Случайно дикий гигант обнаруживает соперника, который пользуется расположением его возлюбленной. Разгневанный и мучимый ревностью дикарь подкарауливает влюбленную парочку на берегу. Он убивает Акида каменной глыбой, с легкостью брошенной могучей рукой. Сраженный наповал противник начинает истекать кровью, которая превращается в полноводную реку. А поверженный жестоким великаном юноша обращается в речного бога.
Виновница мужской вражды навсегда скрывается в набежавших волнах, а отверженный мстительный убийца остается в горьком одиночестве. Мифическая любовная история перерастает в настоящую трагедию. Герои становятся персонажами старинных преданий, где иллюстрируется злобное коварство и вечные светлые чувства.
