Советский цветной рисованный мультфильм 1965 года создан по мотивам басни известного детского поэта и писателя Сергея Михалкова. В основе сюжета лежит история старого осла, который решил сделать необычный подарок своей жене — свой портрет. Для этого он обратился к зайцу, талантливому художнику, известному своим мастерством в портретной живописи.
Заяц нарисовал осла с характерной косотой, передав его истинный облик. Однако осел был недоволен и попросил изобразить себя в образе сильного и грозного животного — тигра. Выполнив просьбу, заяц создал портрет с ярко выраженными звериными чертами: свирепым взглядом, широкой пастью и острыми зубами. Такой образ очень понравился ослу, и он с гордостью показывал картину другим обитателям леса.
Свое мнение о портрете осла выразил медведь — символ силы и мудрости в лесном сообществе. Медведь «по-настоящему» оценил необычную картину, усмотрев в ней важный урок о тщеславии и самовосприятии. Басня учит, что важно принимать себя таким, какой ты есть, а не создавать иллюзии собственного величия.
Мультфильм отражает характерную для советской анимации 1960-х годов простоту и выразительность, а также несет воспитательный посыл. В то время многие мультфильмы создавались для развития морали у детей, используя аллегорические сюжеты и узнаваемых персонажей. Работы Сергея Михалкова часто становились основой для таких фильмов, благодаря ярким и понятным басням с глубоким смыслом.