В центре сюжета мультфильма находится молодой император инков по имени Куско. Он обладает довольно сложным характером: капризный, высокомерный и эгоистичный, что вызывает недовольство у подданных. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Куско принимает решение снести маленькую деревню, расположенную неподалёку, чтобы построить на её месте большой и роскошный дворец с бассейном и садом. Это вызывает резкое сопротивление старейшины деревни — скромного и добросердечного мужчины по имени Пача, который старается защитить свой дом и людей, но пока не в силах пойти против воли императора.
Тем временем злая и коварная императорская советница Изма плетёт заговор, желая занять место Куско и стать самой правящей. Она решает отравить императора, используя смертельный яд. Однако по счастливой случайности Куско выпивает не яд, а магическое зелье, которое превращает его в ламу — домашнее животное, распространённое в Андских горах. Узнав об этом, Изма распространяет ложные слухи о смерти Куско, чтобы укрепить свою власть, но истинный император оказывается жив и сталкивается с Пачой, который единственный может ему помочь в возвращении человеческого облика.
Сначала Куско негодует на Пачу, подозревая его в отравлении, но вскоре понимает свою ошибку и просит о помощи. Пача соглашается помочь, но выдвигает условие — император должен пообещать сохранить деревню и не разрушать её. В ходе совместного путешествия герои учатся доверять друг другу, проходят через множество испытаний и приключений, открывая для себя настоящие ценности дружбы, смелости и ответственность перед своим народом.
Мультфильм основан на богатой истории и культуре империи инков, которая существовала в Южной Америке до прихода испанских конкистадоров. Среди интересных фактов, связанных с сюжетом, стоит отметить, что ламы были не только домашними животными, но и важным источником шерсти и транспорта для инков. Кроме того, инки славились своими сложными инженерными строениями и системой дорог, которая стала одним из чудес древнего мира. История Куско и Пачи подчёркивает уважение к природе, традициям и необходимости находить компромиссы ради общего блага.
