Королева троллей Поппи всегда обожала праздники и веселье, веря, что радость объединяет и приносит свет в сердца каждого. Действие мультфильма разворачивается в загадочном городе Берген-Таун, где, к большому удивлению Поппи, уже много лет не отмечают никаких праздников. Для местных жителей счастье и веселье кажутся недосягаемыми, ведь традиции радости там забыты. Узнав об этом, Поппи решает вернуть сияние и радость в этот мрачный город, потому что она верит, что каждый заслуживает праздника.
Приступив к подготовке торжеств, Поппи ощущает, что вокруг нее начинают происходить странные изменения. Атмосфера становится тяжёлой, а воздух наполняется предчувствием надвигающейся беды. Несмотря на это, тролли ещё не осознают всю серьезность надвигающейся угрозы. Тем временем, над Берген-Тауном сгущаются темные тучи, предвещающие конец спокойствию и радостным временам. Город будто замирает в преддверии испытаний, но королева не намерена сдаваться.
Тьма, окутывающая Берген-Таун, не случайна — старый враг, обладающий огромной силой и злым умыслом, замышляет захватить власть над городом и погрузить его в вечную ночную мрак. Этот соперник давно мечтает подчинить себе всех жителей и разрушить их надежду на светлое будущее. Поппи вместе с верными друзьями должна объединиться и проявить всю свою мудрость, смелость и доброту, чтобы противостоять тёмным силам. Способна ли королева троллей защитить своих подданных и вернуть радость в их жизни? Судьба Берген-Тауна теперь полностью зависит от её решимости и отваги.
