Посреди пустыни растет огромное дерево. Здесь живут тысячи птиц, они называют это место Пернатобад. Когда-то они спасались на дереве от безжалостного мира. Постепенно пернатые и вовсе забыли, что значит жить в другом месте. Безопасность и счастье — все это можно получить в Пернатобаде.
Но жизнь на дереве далеко от идиллии. В птичьем царстве властвуют стервятники. Верховный лидер — Кондор, чьи законы неумолимы. За еду и безопасность надо платить. Плата — яйца. Кондор и его подручные называют это «яйцеприношением». Никто не получит зерен и фруктов, пока не принесет яйцо, которое съедят стервятники.
Но однажды отлаженная система дает сбой. Тихая и задумчивая Хупу и ее муж Хасан мечтает о птенце. Она не понимает, почему ей должны указывать, как жить, почему она должна отдавать кому-то яйца. Но маленькая семья не знает, как сбежать. Ведь птицы Пернатобада давно забыли, как летать.
В попытке сбежать Хупу встречает нетопыря. Он-то и рассказывает ей, что все птицы умеют летать. Мало того, он предлагает ей помощь. Он покажет им путь бегства. А они выведут его на солнечный свет. Нетопыри слепы, но, возможно, увидев солнце, он прозреет. Хупу в ужасе от будущего путешествия, а ведь она даже не подозревает, что ее ждет.
