Маленький птенец читает сказку «Гадкий утёнок» и огорчается, ведь он считает себя уродливым и никчёмным. Джерри, добрый мышонок, пытается помочь новому другу полюбить себя и обрести уверенность. Однако птенец пребывает в отчаянии и даже думает о том, чтобы покончить с собой. В последний момент мышонок успокаивает его, надевая на птенца элегантную шляпу и бабочку. Утенок смотрится в зеркало, но это не меняет его чувства безнадёжности.
Отчаявшийся птенец направляется к коту Тому, надеясь, что тот съест его. Джерри вмешивается и спасает птенца прямо из пасти хищника. Вместе они бегут и прячутся под курицей, однако та случайно заклевывает мышонка, зарывая его в землю. После этого Джерри решает облагородить друга, делая ему макияж и причёску.
Во время преобразования Том снова пытается поймать мышонка, но в панике выбрасывает птенца, его «уродца». В конце истории птенец встречает уточку, которая сразу влюбляется в него, и вместе они радостно идут навстречу закату. Эта история напоминает о том, что истинная красота — внутри, а принятие себя самого важно для счастья.
Сказка «Гадкий утёнок» была написана Гансом Христианом Андерсеном и повествует о трансформации и принятии себя. История с птенцом и мышонком в мультфильме отражает аналогичные темы, показывая, как поддержка друзей может изменить восприятие самого себя. Также известно, что образы Тома и Джерри стали яркими символами борьбы и дружбы в анимации, сложившись в серии мультфильмов с начала 1940-х годов.
