Пес спит со своим щенком Тайком. Прибегают Том и Джерри. Второй прячется за малышом. Кот поднимает его, чтобы найти мышь. Отец видит это, приказывает отпустить сына. Иначе разорвет его на куски. Снова показан сон собак и мышонка втроем. Том пытается украсть Джерри, но хватает хвост щенка. Убегает вместе с наживой. Поняв, что ошибся, ложится вместо Тайка к бульдогу под руку.
Чтобы тот не заметил пропажи. Спайк просыпается и рычит на Тома. Тот убегает. Когда очередной раз кот крадет щенка вместо мышонка, пес избивает его и отрывает шкуру. В финале отец с сыном лежат на шкуре, а бедный Том охраняет сон собак и мыши.
